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Planejamento Patrimonial Familiar e Sucessório

Construa um futuro sólido para sua família com nossa expertise.

Garantimos que você transformará o seu legado em uma história de sucesso duradoura.

Não tenha uma estrutura descentralizada.

Descubra as vantagens de uma estrutura centralizada, garantindo proteção, redução de tributos e eficiência ao optar por um Planejamento Patrimonial e Familiar e Sucessório.

Sem o Planejamento Familiar

  • Fragilidade na Proteção Patrimonial;
  • Conflitos Familiares;
  • Custo elevado ao longo prazo;
  • Carga tributária elevada;
  • Problemas jurídicos.

Com o Planejamento Familiar

  • Proteção Patrimonial;
  • Redução da carga tributária;
  • Economia de tempo e recursos ao longo prazo;
  • Organização e Controle do Patrimônio;
  • Planejamento Estratégico de Investimentos;
  • Prevenção de conflitos familiares.
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Não é apenas sobre patrimônio, é sobre manter a família acima do patrimônio

Holding é para você que busca:

Organização Patrimonial

Estruture e administre seus bens com mais eficiência.

Sucessão Planejada

Facilite a transferência do patrimônio em vida, garantindo segurança para seus herdeiros.

Eficiência Tributária

Reduza a carga tributária de forma estratégica e legal.

Proteção do Patrimônio

Blindagem contra riscos e disputas, garantindo maior segurança aos seus bens.

Quer saber como uma holding pode beneficiar você?
Falar com um especialista

Serviços para a sua empresa

Consultoria Personalizada para Estruturação de Holdings

Oferecemos um serviço especializado para empresas e famílias que buscam otimizar sua organização societária e patrimonial.

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Assessoria Contábil

Prestamos um serviço essencial para empresas de todos os portes e segmentos, oferecendo suporte especializado na gestão financeira e fiscal.
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Eficiência Tributária e Redução de Custos

A eficiência tributária envolve o uso inteligente da legislação fiscal e tributária para minimizar o impacto dos impostos no orçamento da empresa.

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Planejamento Patrimonial e Sucessório

Preparamos uma estratégia essencial para a organização e proteção do patrimônio de uma pessoa ou família, garantindo sua preservação e a continuidade dos bens ao longo das gerações.

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Assessoria Jurídica

Evite riscos, reduza custos e tome decisões estratégicas com respaldo legal. Nossa equipe está pronta para te ajudar em questões empresariais, tributárias, trabalhistas e contratuais.
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Assessoria Fiscal

Um serviço especializado que visa garantir a conformidade tributária e fiscal de uma empresa, otimizar sua carga tributária e evitar problemas com o fisco.
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Milhões faturamento dos clientes
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Milhão encargos recolhidos
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Sobre a Equilíbrio Contabilidade

Nossa empresa de Contabilidade foi fundada com base na experiência de mais de 30 anos de nosso fundador como contador, consultor e professor, dedicados ao
entendimento e atendimento das necessidades de empresas e indivíduos em suas
questões contábeis, fiscais e financeiras. Essa experiência, acumulada ao longo de décadas, em empresas nacionais e multinacionais, impulsionou a criação de uma organização comprometida com a excelência e a inovação.

Assim desde 2001, quando nasceu, estamos em constante crescimento, com uma equipe que compartilha do mesmo compromisso com o aperfeiçoamento contínuo e a atualização. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento personalizado e moderno, desenvolvendo soluções que realmente fazem a diferença para nossos clientes.

Nossos diferenciais

Nossa equipe se destaca pelo dinamismo e eficiência com que conduz cada projeto. Com agilidade e precisão, garantimos entregas rápidas, mantendo a excelência e o compromisso com os prazos estabelecidos.
Atuamos de forma objetiva, sendo uma empresa digital com as melhores ferramentas e tecnologia do mercado.
Nossa equipe compreende os desafios enfrentados pelas empresas no Brasil e trabalha para oferecer soluções que proporcionem economia fiscal e redução de custos.

Confira nossos planos de assessoria financeira

Básico

  • Sistema Financeiro em nuvem
  • Banco Digital integrado

Intermediário

  • Básico +
  • Emissão de Notas Fiscais
  • Geração de Boletos

Avançado

  • Básico + Intermediário
  • Agendamento de Pagamentos no banco
  • Conciliação Bancária
Entre em contato conosco e descubra qual se adequa mais a sua necessidade.
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Assessoria Contábil

Oferecemos um serviço completo de acompanhamento contábil e fiscal mensal, garantindo que sua holding familiar esteja sempre em conformidade com as exigências legais e tributárias.
  • Escrituração contábil mensal de acordo com as normas vigentes;
  • Elaboração da Folha de Pagamento mensal
  • Apuração e recolhimento de tributos conforme o regime tributário adotado;
  • Elaboração e envio de obrigações acessórias (SPED, DCTF, ECF, entre outras)
  • Emissão de relatórios financeiros e patrimoniais;
  • Consultoria contábil e fiscal contínua para otimização de resultados.
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Perguntas frequentes

Planejamento Patrimonial Familiar

O Planejamento Patrimonial Familiar é um conjunto de estratégias e ações que têm como objetivo proteger, organizar e transferir o patrimônio de uma família de forma eficiente e segura. Ele visa minimizar riscos, reduzir impostos e garantir uma sucessão tranquila entre as gerações, preservando o legado familiar.
O planejamento patrimonial é fundamental para assegurar que os bens da família sejam bem administrados e transferidos de forma adequada entre os herdeiros, evitando disputas judiciais, custos elevados com impostos e garantindo a continuidade dos negócios ou propriedades. Ele também protege o patrimônio contra riscos financeiros e legais.
Quanto antes, melhor. O planejamento patrimonial deve ser feito com antecedência para garantir que todas as estratégias sejam bem estruturadas e os efeitos sejam mais eficazes. Idealmente, deve começar enquanto a pessoa ou a família ainda tem uma boa visão sobre a distribuição dos bens e os planos para o futuro.
O planejamento pode envolver diversas ferramentas, como a elaboração de testamentos, doações em vida, criação de trusts, seguros de vida, fundos patrimoniais, e até a constituição de holdings familiares. A escolha da ferramenta depende dos objetivos da família e da estrutura de seu patrimônio.
O planejamento sucessório é uma parte essencial do planejamento patrimonial. Ele garante que a transferência de bens e valores seja feita de forma ordenada, sem conflitos, e de maneira fiscalmente eficiente. A estruturação de um planejamento sucessório pode incluir a criação de uma holding familiar, doações em vida e a elaboração de testamentos, tudo de forma a evitar inventários demorados e onerosos.